HSBC הולדינגס מכרה אג"ח בשווי 3.4 מיליארד דולר
מדובר במכירת אג"ח צמותות בהיקף הגדול ביותר מזה שנה וחצי. ישאו ריבית של 8%
08:5418.06.10
HSBC הולדינגס מכרה אג"ח צמותות בשווי 3.4 מיליארד דולר בריבית של 8%. אגרות החוב, הניתנות לפדיון לאחר 5.5 שנים, שווקו בריבית הנעה בטווח של 8%-8.125%.
מדובר במכירת אגרות חוב צמותות הנקובות בדולרים הגדולה מסוגה מזה בשנה וחצי האחרונות. זאת, לאחר שקרדיט סוויס מכרה
איגרת חוב צמותה היא אג"ח ללא תאריך פדיון, או שתאריך הפדיון שלה כה רחוק שהיא תישא ריבית לפרק זמן בלתי מוגבל. אגרות אלה לרוב נמכרות על ידי בנקים, שבדרך כלל שומרים על הזכות לפדות אותן לאחר 5 שנים.
סיטיגרופ, מורגן סטנלי, וולס פארגו ו-UBS סייעו ל-HSBC לנהל את המכירה. האג"ח צפויות לקבל דירוג A3, הרביעי הנמוך ביותר, משירות המשקיעים של מודי'ס.
