בלעדי
האקזיט של סימטקס "ב-20 מיליון דולר" מתגלה כקריסה ומכירה בהולה ב-200 אלף דולר בלבד
באפריל פורסם שחברת כרטיסי הסים סימטקס נמכרה ב־20 מיליון דולר ל־Voye Global ותמוזג איתה. אולם מכיוון שסימטקס גייסה 2 מיליון שקל מפלטפורמת פיפלביז, היא נאלצה לדווח כי בפועל היא מכרה את כל פעילותה ב־200 אלף דולר בלבד. המייסד: "פעלנו בשקיפות מלאה"
פלטפורמת גיוס ההמונים חשפה את הבלוף מאחורי אקזיט ההייטק. באפריל פורסם במספר אתרי אינטרנט על אקזיט של חברת סימטקס (Simtex) שנמכרה לחברת Voye Global תמורת 20 מיליון דולר (כ־74 מיליון שקל לפי שער הדולר אז) וכי לאחר התשלום ימוזגו שתי החברות, שעוסקות בטכנולוגיית תקשורת ובכרטיסי Sim אלקטרוניים.
אולם היתה בעיה אחת: סימטקס אינה חברה פרטית קלאסית, והיא היתה צריכה לחשוף את הפרטים מאחורי האקזיט בפני הציבור שהשקיע בה באמצעות פלטפורמת גיוס ההמונים פיפלביז.
סימטקס הוקמה ב־2018 בידי היזם רועי שוורץ ששימש כמנכ"ל עד מכירתה, וב־2021 יצאה לגיוס המונים עם יעד של 4 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות בפיפלביז.
בעת הגיוס הסבירה החברה כי היא מתכוונת להשיק את המוצר בארה"ב ב־2021, באנגליה וסין ב־2022, וב־2023 היא עתידה להיכנס לשוק השויצרי, תוך הרחבת מעגל הלקוחות העסקיים ליותר מ־200. המטרה של החברה היתה להתחיל לייצר דיבידנדים קבועים למשקיעיה עד 2025, כשהכוונה היא לבצע הנפקה ציבורית בבורסה (IPO) בהמשך.
סימטקס ניצלה את ההייפ הטכנולוגי באותה שנה והצליחה, למרות אלמוניותה היחסית, לגייס 2 מיליון שקל לפי שווי של 12 מיליון שקל, כאשר השקיעו בה כמעט 250 משקיעים. ניתן להניח כי חלק גדול מהם שמח לקרוא בחודשים האחרונים כי החברה נמכרה בשווי של פי 5 ממחיר המניות אותן הם רכשו אי שם ב־2021.
אבל ציפיות לחוד ומציאות לחוד. שבועיים לפני פרסום האקזיט, שלח שוורץ עדכון למשקיעים, שהגיע לידי כלכליסט, בו הסביר כי "במהלך הרבעון האחרון של 2023 ועם תחילת המלחמה, הכנסות החברה נפגעו בצורה דרמטית עם ירידה של מעל ל־70%.
שנת 2024 התחילה באופן זהה לאיך ש־2023 הסתיימה - עם ירידה נוספת בהכנסות, לאור העובדה שחודשים ינואר-מרץ הם החודשים החלשים בענף התיירות. הירידה הדרמטית במחזור המכירות שלנו גרמה למצב של פערי תזרים משמעותיים אשר הקשו על תפקוד החברה".
בנוסף הסביר שוורץ כי "במהלך הרבעון השני יצאנו לסבב גיוס שלא צלח, כיוון שמשקיעים חיצוניים חששו מהמצב הלא יציב במדינה ומהשפעות הלחימה".
בעקבות קשיי החברה, סימטק סיימה את 2024 עם הכנסות של 350 אלף דולר, ירידה של 40% לעומת ההכנסות ב־2023. ברבעון הראשון של 2025 נמשכה המגמה וקצב המכירות ירד בעוד 40%. לנוכח התוצאות שאותן הזכיר שוורץ, הוא הסביר כי "קיבלנו הצעה מחברה מתחרה לרכישת הפעילות שלנו. משמע, רכישת כלל החוזים המסחריים שלנו". כלומר לא מדובר על רכישת החברה אלא על עסקת רכישת נכסים (Assets Purchase).
בהתאם "סה"כ שווי העסקה, בהינתן שהצלחנו להמחות את כלל החוזים המסחריים, הוא 200 אלף דולר. העסקה הזו תאפשר לנו לסגור את החובות מול הבנק ומול מספר ספקים, ובהמשך ישיר - נוכל להכניס את החברה לתהליך של סגירת החברה מרצון ולהימנע מחדלות פירעון". העסקה אושרה סופית ב־8 באפריל בידי בעלי המניות ורוכשי המניות, ומי שהשקיעו דרך פיפלביז נותרו עם פירורים.
תגובת שוורץ: "עם סיום גיבוש פרטי העסקה, יצא זימון לכלל בעלי מניות החברה לאספת בעלי מניות שנערכה ב 08/04/25. במהלך האספה אישרו בעלי המניות את העסקה הקובעת כי החברה תקבל סכום של עד 200,000$ בכפוף לעמידה ביעדים. סכום העסקה ותנאי העסקה שוקפו לכלל בעלי המניות טרם חתימתה. הסכום שפורסם ברחבי הרשת משקף את השווי הפוטנציאלי העתידי שיכולים אותם נכסים שחברת Voye רכשה להגיע אליו. לאורך כל הדרך פעלנו בשקיפות מלאה מול בעלי המניות שלנו".
מ־Voye נמסר בתגובה: "חברת Voye רכשה את חברת simtex במודל העסקה שהציגה סימטקס למשקיעיה ואושר על ידם".
