סגור
בורסת ניו יורק וול סטריט צופים במסיבת העיתונאים של ג'רום פאוול יו"ר הפדרל ריזרב 12.6.24
צפייה של סוחרים במסיבת העיתונאים של פאוול (ארכיון) (צילום: AP Photo/Susan Walsh)

נעילה יציבה בוול סטריט; דיווח: מיקרוסופט תפטר אלפי עובדים, בעיקר אנשי מכירות

דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.1%; הפד הותיר כצפוי את הריבית בארה"ב על 4.50%, ועדיין צופה שתי הורדות השנה; תחזית הצמיחה של הבנק ירדה ל-1.4% ותחזית האינפלציה עלתה ל-3%; טראמפ מוקדם יותר: "פאוול הטיפש כנראה לא יוריד ריבית"

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.

רק מה שמעניין - הצטרפו לערוץ כלכליסט בטלגרם

23:00 - נעילה יציבה: דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 נותר כמעט ללא שינוי, ונאסד"ק עלה ב-0.1%.
מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.4% ל-75.14 דולר לחבית. הברנט טיפס ב-0.3% ל-76.7 דולר לחבית.
22:32 - מיקרוסופט תקצץ אלפי משרות. לפי דיווח בבלומברג, ענקית התוכנה מתכננת לפטר אלפי עובדים, בעיקר בתחום המכירות, כחלק מתוכניתה להגדיל את ההשקעות בתחום ה-AI. החברה צפויה להכריז על הפיטורים בחודש הבא. בחודש שעבר פיטרה מיקרוסופט כ-7,000 עובדים. מניית החברה עולה ב-0.3%.
עדכון מדדים: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 יציב.
21:10 - הפד הותיר כצפוי את הריבית בארה"ב על 4.50%, ועדיין צופה 2 הורדות השנה. אך הבנק הפדרלי עדכן כלפי מטה את התחזית לשנתיים שאחרי – צופה רק הורדה אחת ב-2026 ואחת נוספת ב-2027. תחזית הצמיחה של הבנק ירדה ל-1.4% ותחזית האינפלציה עלתה ל-3%.
20:40 - מעט לפני פרסום החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, שצפוי להותיר את הריבית על 4.50%, הזהב יציב, גם הנפט. מדדי המניות בניו יורק עולים ב-0.2%.
17:40 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי איראן פנתה אליו והציעה לבוא לבית הלבן. "אני לא יכול לומר אם ארה"ב תתקוף באיראן. יש להם הרבה בעיות. הם רוצים לנהל מו"מ", אמר. "הם היו צריכים לנהל מו"מ. שום דבר לא מאוחר מדי. אני אמרתי שזה 'מאוד מאוחר'. יש הבדלים בין עכשיו ללפני שבוע. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח. הם לחלוטין חסרי הגנה - ואין להם הגנה אווירית - דורש כניעה ללא תנאים".
ייתכן והמסרים הכפולים של טראמפ כלפי איראן הם אלה שהובילו לעליות בוול סטריט, ולמחיקת העליות בנפט שמחיריו עברו לירידות של יותר מ-2%.
17:15 - טראמפ ממשיך לעקוץ את פאוול. לקראת החלטת הריבית הערב שבה צפוי הפד להותיר את הריבית על 4.50% (טראמפ לוחץ להורדת ריבית), אמר נשיא ארה"ב כי "פאוול הטיפש כנראה לא יוריד ריבית".
17:10 - מניית U.S. Steel חדלה מלהיסחר בוול סטריט, לאחר שחברת ניפון סטיל היפנית השלימה את רכישתה.
לפני יומיים הנשיא טראמפ אישר את עסקת הענק במסגרתה תרכוש ניפון סטיל היפנית את תאגיד הפלדה של ארה"ב (U.S. Steel), תמורת 14.9 מיליארד דולר.
האישור התקבל לאחר 18 חודשי המתנה מאז חתימת ההסכם, בשל שורה של התנגדויות מצד איגודי עובדים ורגולטורים. האישור של הנשיא טראמפ מותנה בכך ששתי החברות יגיעו להסכם עם האוצר האמריקאי, שיפתור את כל סוגיות הביטחון הלאומי.
16:30 - פתיחה שקטה בוול סטריט, בהמתנה להודעת הבנק הפדרלי בארה"ב שצפוי להותיר את הריבית על 4.50%.
בשוק ימתינו לתחזית הבנק להמשך השנה (כמה הורדות ריבית הוא צפוי לבצע עד סוף 2025). דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ללא תנועה מהותית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.367%.
המלחמה באיראן - הנפט WTI עולה ב-0.6% מעל ל-75 דולר לחבית, הברנט עולה בישעור דומה, מעל ל-76 דולר לחבית.
15:50 - ירידה גדולה מהתחזיות בבקשות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שעבר בארה"ב. סה"כ נרשמו 245 אלף בקשות לעומת 250 אלף בשבוע שקדם לו, כשהצפי היה ל-246 אלף. בבקשות החוזרות נרשמה אמנם ירידה בשבוע שעבר לעומת השבוע שקדם לו, אך התחזיות היו לירידה גדולה יותר.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, ולפני הודעת הפד: החוזים על דאו ג'ונס ללא שינוי, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.37%; בנפט נרשמות ירידות קלות של 0.3% - כך גם בחוזה על הזהב.
12:10 - על החלטת הריבית הערב: הפד יותיר את הריבית ללא שינוי, על 4.50%, ותשומת הלב תופנה לעדכון התחזיות שלו. לפי התחזית הנוכחית, שפורסמה בישיבה של מרץ, הפד מעריך שיהיו שתי הורדות במהלך 2025.
בה בעת, התחזית של מרץ לא התקבלה בהסכמה מלאה – וייתכן בהחלט שהפעם רוב החברים בוועדת השוק החופשי של הפד יתמכו בעדכון כלפי מטה של התחזית.
בגולדמן זאקס מעריכים כי התחזית של הפד תישאר דווקא על שתי הורדות השנה, אך מאמינים כי בסופו של דבר תהיה הורדה אחת בלבד.
"המתיחות בענייני הסחר שככה במידת מה, האינפלציה נמוכה. אנחנו עדיין במסלול של הורדות בסופו של דבר, מכיוון שמעבר לסוגיית המכסים, נתוני האינפלציה הם נמוכים למדי", אמר כלכלן גולדמן זאקס דיוויד מריקל (David Mericle).
בגולדמן זאקס מעריכים כי הפד יעדכן את תחזית האינפלציה ב-2025 ל-3%, לעומת 2.8% בתחזית של מרץ. תחזית הצמיחה תעודכן מעט כלפי מטה ל-1.5%, לעומת 1.7% בתחזית קודמת.
בבנק אוף אמריקה פחות אופטימיים מהמתחרים, ומעריכים כי הפד לא יוריד את הריבית במהלך 2025 – אך מצפים שהתחזית שלו תהיה להורדה אחת.
"היו"ר פאוול יחזור היום על המסר שהעביר במסיבת העיתונאים הקודמת, בהודעה של מאי – המדיניות נמצאת במקום טוב ואין שום סיבה שהפד ימהר לפעול", אמר כלכלן בנק אוף אמריקה אדיטיה בהאבה (Aditya Bhave).
10:40 - יציבות פתיחת יום המסחר באירופה: המדדים דאקס, קאק ופוטסי ללא שינוי מהותי; החוזים על המדדים בוול סטריט עולים בעד 0.3%; הנפט עבר לירידות קלות.
נסיגה בסקטור התרופות: נובו נורדיסק יורדת ב-1.7%, ירידה של 1.5% בענקיות הפארמה הבריטיות גלקסוסמית'קליין (GKS) ובאסטרזניקה; סאנופי נחלשת ב-1.2% בפריז.
10:10 - האינפלציה בבריטניה עם ירידה חודשית חזקה וצפויה – בעיקר בשל הירידה העונתית במחירי הטיסות וההוזלה במחירי האנרגיה (ביתית ודלקים).
מדד המחירים לצרכן של הממלכה רשם במאי עלייה חודשית של 0.2%, בהתאם לתחזיות, ולאחר עלייה חדה של 1.2% באפריל. האינפלציה השנתית מעט מתחת לציפיות, עמדה על 3.4%, לעומת 3.5% באפריל ובשעה שתחזיות הכלכלנים עמדו על 3.3%.
אינפלציית הליבה (ללא אנרגיה, מזון, משקאות ומוצרי טבק) נחלשה, לקצב שנתי של 3.5%, כך גם היו התחזיות, ולאחר שבאפריל עמדה על 3.8%.
6:30 - מגמה מעורבת בבורסות באסיה, לאחר ערב של ירידות בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, S&P 500 ירד ב-0.8% ונאסד"ק ירד ב-0.9%). מדד ניקיי עולה ב-0.7%, קוספי עולה ב-0.6%, האנג סנג יורד ב-1.3%, שנגחאי יורד ב-0.3%.
מחירי הנפט עולים ב-0.5%, לאחר קפיצה של כמעט 4.5% אתמול (הברנט עלה ב-4.4% וה-WTI ב-4.3%); החוזים בניו יורק עם תנועות קלות, לקראת הודעת הריבית של הפד הערב - הריבית תישאר ללא שינוי , על 4.50%, ותשומת הלב תופנה לעדכון התחזיות של הפד ולמסיבת העיתונאים של היו"ר פאוול.
היצוא מיפן ירד ב-1.7% בחודש מאי, בחישוב שנתי - הנסיגה החדה ביותר מאז ספטמבר 2024, ולאחר עלייה של 2% באפריל. בה בעת, הכלכלנים ציפו לירידה חדה יותר של 3.8%. היבוא ליפן נפל ב-7.7%, במקרה זה מעל התחזיות שעמדו על ירידה של 6.7%.
הפגיעה הקשה ביותר נרשמה ביצוא לארה"ב, שירד ב-11% בחישוב שנתי, במקביל לירידה של 8.8% לסין, יעד הסחר העיקרי של יפן. יצוא המכוניות, האחראי על 28% מכלל היצוא של יפן, ירד ב-6.9% - יצוא המכוניות היפניות לארה"ב נפל ב-25%.
בטוקיו, מניית נינטנדו מזנקת ב-6% בפסגת מדד ניקיי, לאחר המלצת קנייה של פירמת האנליסטים MoffettNathanson - שאף העלתה את מחיר היעד על המניה. מניית השבבים לייזרטק עולה ב-5.9%, ובצד האדום ניפון סטיל יורדת ב-3% בתחתית המדד.
את מדד קוספי מוביל קבוצת האינטרנט נאבר שקופצת ב-15% (Naver - מנוע החיפוש המוביל ושירותי אינטרנט); חברת הנפט והדלקים SK Innovation מזנקת ב-10%, סמסונג עם עלייה של 2%.
ירידות בולטות בהונג קונג: לי אוטו מאבדת 4% בתחתית האנג סנג; חברות הנדל"ן צ'יינה ריסורסרס לאנד ולונגפור יורדות ב-3.9% וב-2.9% בהתאמה; חברת הנסיעות השיתופיות ושירותי האינטרנט מייטואן נחלשת ב-3%, עליבאבא עם נסיגה של 2.5%.